膜电极企业“撸起袖子加油干”的时机已到。
高工产研氢电研究所（GGII）数据显示，2021国产膜电极需求量为12.9万m²，同比上年增长160%。另根据全国各地规划，到2025年将推广燃料电池汽车数万辆，需要将近数千万片的膜电极，给膜电极企业提供了广阔的市场空间。
膜电极企业在迎来发展上升期的同时，也面临着产品技术迭代加快、批量稳定供应要求提高、持续降本压力增大、供应链管控难度加大、多方势力竞争加剧等多方面的挑战。积极采取措施应对挑战，永远比竞争对手快一步，则是把握市场增长机遇的关键。
技术精进与降本
纵观国内膜电极行业发展历程，早期以进口为主。近几年随着以鸿基创能、唐锋能源、武汉理工氢电、擎动科技、亿氢科技为代表的一批第三方膜电极企业成长起来，加之政策上倾向扶持国产品牌，国产膜电极市场渗透速度明显加快。
到2021年，国产膜电极已经占据了当年出货量的主流。预计2022年及以后，除了一些进口电堆或者个别国产电堆配套进口膜电极在国内销售外，主要市场将全部被国产膜电极占据。
市场扩容的同时，压力也接踵而至。如今下游客户对膜电极的功率密度要求、批量供货一致性要求、成本要求等都在提高。这需要膜电极企业朝着提升性能、延长寿命、降低成本的目标，携手上游供应商与下游客户合力做好产品迭代。
作为近年来成长最为迅猛的膜电极企业，鸿基创能正在尽自己最大努力推动膜电极成本的下降。其首席执行官邹渝泉博士透露：“公司推出一体化封装的膜电极，能够为下游电堆企业在成本下降上提供更多的空间。今年公司产品售价相较于2021年会有15%-20%的下降。”
在邹渝泉看来，成本控制关乎今后燃料电池（膜电极）能否快速市场化。作为膜电极企业，必须通过技术迭代、规模化的精益制造持续进行降本，保持每年15%-20%的下降比例，行业未来大有希望。
一名业内资深人士补充分析，膜电极的核心材料成本占总成本比重大，未来膜电极的持续降本，还要看国产材料的导入速度与规模。但由于国内质子交换膜、催化剂、气体扩散层等起步偏晚，实际应用需要经过大量的验证，通过替换国产材料降本尚需时间。
现阶段通过携手下游用户提升产品性能，展开技术与工艺降本，以及拿到更多订单来降低整个供应链成本，成为膜电极企业制胜的关键要素。
提升供应链管理能力
在市场大规模扩张的前夜，如何保障原材料及时充分供应，是膜电极企业必须思考的一个命题。
目前能够批量供应装车的质子交换膜、催化剂、碳纸等核心材料主要依赖进口，可供选择的进口厂商及型号都不多。“受疫情等多重因素影响，现在进口材料的交付周期确实越来越长。”一家膜电极企业高层李进（化名）反映，这很考验供应链管理能力，最好能够提前做好库存。
做好库存固然能够解决眼下生产交付问题，但从未来对原材料大批量稳定交付的需求及供应链安全来看，膜电极企业仍然需要拓宽供应链。目前国内已涌现出多家核心材料供应商，只是在前期导入时的进程整体偏慢，这其中的原因有很多。
首先，虽然政策导向及舆论上鼓励使用国产材料，但实际上政策端及市场端缺乏明确的催动力，即非强制使用，最多就是不拿核心材料部分的补贴而已。
现阶段燃料电池示范应用还会出现各种各样的问题，采用成熟度高的进口材料让车辆先稳定地跑起来，先将燃料电池这个环节的产品做好，是下游用户优先考虑的问题。
再者，国产材料整体成熟度不高，未经过充分的验证，膜电极企业还不敢贸然使用。“假如我们响应国家号召，一旦产品出现质量问题时，用户和供应商都不会买单，最后还是自己买单，这种风险太大。”李进说，我们有意愿替换国产材料，但现在看来有点吃力不讨好。
在很多人看来，国产材料应该比进口材料便宜很多，这是国产材料的一大优势，但由于目前还处于小批量试用阶段，成本优势也没有真正体现出来。
对于膜电极企业而言，目前大量导入国产材料风险大，但不做干等也不合适，他们向高工氢电透露了较为一致的做法：“目前不会大面积替换国产材料，会谨慎地‘摸着石头过河’，比如先拿其中1-2款国产材料来试一试，看看替换后的性能表现如何，下游用户接不接受。”
目前国内主流第三方膜电极企业都已经开始了导入国产材料的步伐。武汉理工氢电总经理田明星透露，去年公司已经完成了全国产材料的膜电极开发，看示范城市内有没有客户感兴趣。
擎动科技总经理朱威表示：“公司批量出货的膜电极，从一开始使用的就是自主研发生产的催化剂，已经批量上车应用。其他国产材料方面，我们开始小批量导入国产气体扩散层。”
亿氢科技完成了国产质子交换膜的导入，且膜电极性能表现很好。
开拓增量市场
高工氢电走访调研发现，除了第三方膜电极企业加码扩张、看好膜电极市场的外部势力入局以外，原先处于下游的车企、燃料电池企业向膜电极延伸的趋势明显（部分已经实现膜电极自产自用），潜在竞争愈发激烈，产能也有过剩的隐忧。
此形势下，在夯实原有市场的基础上，不断开拓增量市场对膜电极企业而言很重要。
膜电极的增量市场主要来自于两方面：一是燃料电池汽车的产业化是氢能应用的突破口，但并非唯一出口，比如船舶、热电联供、固定式发电站、无人机等非车用燃料电池市场同样大有可为。自去年以来，燃料电池多元化应用探索步伐加快。相应地，膜电极企业针对燃料电池各类应用场景所开发的产品种类也在增多。
另一方面，“双碳”目标下，绿氢发展的呼声日益高涨，电解水制氢正迎来新一轮发展机遇，预计未来对大型PEM电解水制氢设备需求将进一步增加，这也给国产PEM电解槽材料企业带来了新的机会。高工氢电了解到，鸿基创能、唐锋能源、武汉理工氢电、擎动科技、亿氢科技等膜电极企业都在开发PEM电解槽膜电极。
“鸿基的膜电极产品已经在国内多家PEM电解槽客户中测试，从测试的结果反馈来看，基本达到了批量应用的性能指标要求。”邹渝泉表示，从目前的进展来看，在保持产品性能和耐久性的情况下，公司研发的PEM电解槽膜电极贵金属载量可以控制在1.2-1.5mg/cm²左右，相对于行业2.0mg/cm²的水平有所提升。
此外，为了满足市场批量化应用的需求，鸿基创能除了在技术、研发方面提升，还完成了国内第一套卷对卷PEM电解水制氢膜电极工艺开发，今年会实现中试产线的投产。
武汉理工氢电也很看好PEM电解槽领域的市场空间。“我们公司的产品在PEM电解槽领域已经开始供货，从出货量来看，大约有燃料电池膜电极的2%左右。”田明星表示，从下游客户的反馈来看，对引进国产膜电极的热情很高，虽然目前下游客户主要在做国产化替代的测试验证，但未来这部分的替代市场将非常可观。